2024年度招商引资专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

依据青岛市即墨区《关于成立青岛市即墨区高质量招商引资指挥部工作体系的通知》（即办发【2024】9号），经区政府批准设立。

（二）项目内容及实施情况

根据招商引资专项资金安排情况，本项目资金用于区高质量招商引资指挥部办公室（以下简称“招商办”）及四个招商专班开展招商引资等工作。

项目主管部门为区高质量招商引资指挥部办公室；项目具体实施单位为区高质量招商引资指挥部办公室及四个招商专班。

区高质量招商引资指挥部办公室职责为：指挥部办公室设在区招商促进中心，作为全区高质量招商引资工作的指挥、调度、保障中枢，为指挥部提供统筹、协调等服务保障，并直接参与重大项目招引工作。具体包括：负责指挥部日常工作，调度指挥部确定的重点工作事项，组织拟定年度工作计划；统筹招商计划编制、政策制定等；协调和调度各招商专班、招商团队工作情况，并进行通报；研究各招商专班、招商团队提出的工作方案和工作建议；组织召开指挥部会议等；指导各招商专班、招商团队开展招商工作，直接参与重大项目招引工作；完成指挥部交办的其他任务。

四个招商专班分别为央企国企招商专班、产业链招商专班、香港澳门招商专班、国际招商专班。央企国企招商专班的职责为负责对央企、国企招商工作。具体包括：组织、调度相关链主单位，根据央企、国企的产业板块研究、绘制招商图谱，梳理重点目标企业形成招商清单，谋划重点招商项目，制定产业招商计划，编制产业招商手册；组织招商团队开展登门招商、以商招商、产业链招商等活动；联系本领域相关商会协会、基金公司和科研院所，服务本领域已落地企业；完成本领域招商任务；指挥部交办的其他任务。

产业链招商专班的职责为：负责聚焦京津冀、长三角、珠三角等重点区域，开展除对央企、国企外各产业链的招商活动。具体包括：组织、调度产业链链长单位、专业园区等，开展产业链研究、绘制招商图谱，梳理重点目标企业形成招商清单，谋划重点招商项目，制定产业招商计划，编制产业招商手册；组织招商团队开展登门招商、以商招商、产业链招商等活动；联系本领域相关商会协会、基金公司和科研院所，服务本领域已落地企业；完成本领域招商任务；指挥部交办的其他任务。

香港、澳门招商专班的职责为：负责对香港、澳门招商工作。具体包括：梳理重点目标企业形成招商清单，谋划重点招商项目，制定产业招商计划，制定产业招商行动计划；组织招商团队开展登门招商、以商招商、产业链招商等活动；联系本领域相关商会协会、基金公司和科研院所，服务本领域已落地企业；完成本领域招商任务；指挥部交办的其他任务。

国际招商专班的职责为：负责国际招商工作。具体包括：组织绘制招商图谱，梳理重点目标企业形成招商清单，谋划重点招商项目，制定产业招商行动计划，编制产业招商手册；组织招商团队开展登门招商、以商招商、产业链招商等活动；联系本领域相关商会协会、基金公司和科研院所，服务本领域已落地企业；完成本领域招商任务；指挥部交办的其他任务。

资金拨付流程为：招商经费由招商中心代为记账管理。招商办大额经费使用需按程序进行集体决策，招商中心代付款项需经党组会议研究通过后，按程序支付；四个招商专班的招商经费由招商办统筹、招商中心代管。专班招商经费主要用于支付各成员单位开展招商引资活动产生的相关费用，各成员单位需严格按照本单位费用报销规定走完全部报销流程后，由专班牵头单位审核，经主要领导签字盖章后报招商办，招商办审核确认后，由招商中心按程序代付。

（三）项目资金情况

2024年全区从一般公共财政预算中安排招商引资专项经费300万元，在预算执行过程中，拨付区招商办和四个招商专班招商专项经费160万元，实际使用经费137.8万元。

（四）项目绩效目标

根据2024年招商引资工作计划及历史标准，我单位从经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面设定了招商引资专项支出绩效目标，目标设定合理、可行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

从项目整体角度出发，了解2024年度招商引资工作的完成情况，考察前期工作完成情况、前期工作达标情况、前期工作完成及时性等，通过对重点项目的产出及效益情况分析，得出项目相关经验及问题解决方案，为今后招商引资工作提供有益经验，同时为业务科室提高绩效管理水平和支出效益提供决策依据，以便提高财政资金配置效率和使用效益，为今后的类似项目的预算申报与审批提供参考依据。

2.评价对象

2024年度招商引资专项经费项目资金137.8万元。

3.评价范围

本次绩效评价的范围为2024年度招商引资专项资金，涉及即墨区高质量招商引资指挥部办公室、四个招商专班，采用现场核查与非现场核查相结合的方式开展。现场评价范围主要包括现场查验项目。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路，包括评价目的、评价对象、评价范围、评价指标体系、评价标准、评价组织、评价方法、评价结论及指标分析等。

2.评价重点是评价指标、指标分析。

3.评价指标体系和评价标准。

评价指标体系根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，设计了一级指标和二级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标、自评价报告等相关材料，由项目组根据评价绩效指标确定的要求（与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较）设计了三级指标。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，力求全面考察项目决策、项目和资金管理、产出和效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。

此次绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。其中，决策类指标按照项目支出绩效评价指标体系框架参考进行设置。过程类指标在结合项目特点的基础上对组织实施进行细化新增。产出类指标则以项目实际产出的产品或提供的服务数量、实际达到既定质量标准、实际所消耗的时间进行考察；效益类指标从产生的社会效益、可持续影响和服务对象满意度方面进行考察。

评价标准

本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，通常认定为高于指标值20%以上的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。在评价过程中通过参照计划标准、行业标准、历史标准等设定目标值相比，再通过线性判断或比例判断，明确指标得分情况。

对于定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

（1）前期准备阶段（2月18日-2月28日）

评价组对项目资金开展前期调研，与项目负责人充分沟通，并收集相关资料，了解项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）组织实施阶段（3月1日-3月15日）。

在方案制定的同时即启动相关取数工作。评价组对项目负责人提供基础数据资料进行实地调研与合规性检查并组织社会调研，包括组织有针对性的访谈，对相关数据进行统计分析。

（3）报告形成阶段（3月16日-3月20日）

评价组对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成项目资金的评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

2.评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法等。

比较法：将实际完成情况与年初设定的绩效目标进行对比，通过对比全年新增签约项目数量、走出去推介次数、请进来考察次数等实际数据与年初目标数，来评判绩效完成程度。

因素分析法：综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，比如对经济效益和可持续影响指标的评判。

询问查证法：在比较分析项目资料基础上，以非现场方式，通过询问相关人员等进行查证。

成本效益分析法：考量项目投入成本与产出效益之间的关系，评估资金使用的经济性和效益性。

三、评价结论及指标分析

该项目绩效评价得分95.53分，评价结果为优。2025年我区新签约项目181个，投资总额766.28亿元；“走出去”推介79次；“请进来”考察221次，招商引资工作呈现出良好的发展态势。项目绩效评价得分表（表格见附件）

（一）决策。指标分值10分，得10分，得分率100.00%。

立项依据充分性：权重分为1分，实际得分为1分。根据青岛市即墨区《关于成立青岛市即墨区高质量招商引资指挥部工作体系的通知》（即办发【2024】9号）批准设立，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；依据部门三定方案与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目并无重复。根据评分标准，得1分。

立项程序规范性：权重分为1分，实际得分为1分。项目根据上级要求开展招商引资工作，项目立项程序较规范，根据评分标准，得1分。

绩效目标合理性：权重分为2分，实际得分为2分。项目有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与资金值匹配，根据评分标准，得2分。

绩效指标明确性：权重分为2分，实际得分2分。该项目有具体的绩效指标，且产出及效益叙述较为明确，根据评分标准，该指标得100%权重分，得2分。

预算编制科学性：权重分为2分，实际得分为2分。改项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，该指标得100%权重分，得2分。

资金分配合理性：权重分为2分，实际得分为2分。该项目资金分配有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配。根据评分标准，该指标得100%权重分，得2分。

（二）过程。指标分值25分，得20.53分，得分率82.12%。

资金到位率：权重分为1分，实际得分为0分。该项目预算资金290万元，实际到位资金160万元。根据评分标准该指标得0分。

预算执行率：权重分为5分，实际得分为1.53分。该项目实际到位资金160万元，实际支出资金137.8万元。依据公式预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=86.13%。根据评分标准，得1.53分。

资金使用合规性：权重分为2分，实际得分为2分。根据项目的资金使用管理办法、项目支出原始凭证等资料，对项目资金的拨付、使用管理进行规定，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，得2分。

管理制度健全性：权重分为6分，实际得分为6分。项目科室依据单位本身的财务管理制度与业务管理制度，结合上级文件开展工作，针对第三方以合同的方式开展监管工作。综合考虑，该指标得100%权重分，即6分。

绩效管理有效性: 权重分为5分，实际得分为5分。本次自评、部门评价资料报送及时、完整。根据评分标准，得100%权重分，得5分。

制度执行有效性：权重分为6分，实际得分为6分。根据项目资金支出凭证、抽取资料，各项工作遵守相关法律法规和相关管理规定；项目不存在支出调整；项目合同书、工作等资料齐全并及时归档，根据评分标准，该指标制度执行有效，根据评分标准，得100%权重分，得6分。

（三）产出。指标分值25分，得25分，得分率100%。

实际完成率：权重分为10分，实际得分为10分。截止到2024年12月31日，招商引资年度工作目标已顺利完成。根据评分标准，该指标得100%权重分，即10分。

质量达标率：权重分为5分，实际得分为5分。工作内容包含引进项目通过评估率达到85%，我单位招商引资引进项目通过评估率达到了85%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即5分。

完成及时率：权重分为5分，实际得分为5分。根据单位提供的工作资料及支付凭证等分析，截止到2024年底前完成计划工作，本项等级为及时，该指标得5分。

成本节约率：权重分为5分，实际得分为5分。根据单位提供的工作资料及支付凭证等分析，我单位招商引资计划成本为160万元，实际成本为137.8万元，成本节约率为13.88%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即5分。

（四）效益。指标分值40分，得40分，得分率100%。

经济效益：权重分为15分，实际得分为15分。主要包括：助力我区构建高质量产业体系实现，2024年我单位创新招商引资机制体制，紧盯国内外500强企业、行业领军企业、高成长型企业，聚焦“四新经济”、全区主导产业和亩均产出效益，全力推进项目落地投产，对我区构建高质量产业体系起到了积极的作用。根据评分标准，该指标得100%权重分，即15分。

社会效益：权重分为5分，实际得分为5分。通过对单位人员以及群众的调研得出，招商引资的社会认可度高。根据评分标准，该指标得100%权重分，即5分。

生态效益：权重分为5分，实际得分为5分。我单位招商引资引进的企业通过环评率达到100%，满足了我区新旧动能转换及生态方面高质量发展的需求，根据评分标准，该指标得100%权重分，即5分。

效益可持续性：权重分为3分，实际得分为3分。2024年全区储备亿元以上在谈项目127个，新增亿元以上签约项目181个，当年开工或入驻项目81个，基本形成了“谋划储备一批、签约落地一批、开工建设一批”的良性循环格局，效益具有可持续性。根据评分标准，该指标得100%权重分，即3分。

项目发展机制可持续性：权重分为4分，实际得分为4分。2024年，我区调整招商引资机制体制，完善工作体系，成立由四大班子主要领导亲自挂帅的高质量招商引资指挥部，配套制定了《高质量招商引资“一盘棋”统筹落地工作办法》等多项工作制度办法，建立项目收集、预审和评估决策等12项工作机制，形成了区级领导顶格推进，部门、区位分工协作的招商运行体制。根据评分标准，该指标得100%权重分，即4分。

服务对象满意度：权重分为8分，实际得分为8分。按照调研结果，调研对象满意度结果为100%。按照评分标准，该指标

得8分。

四、成本绩效分析

（一）项目支出标准

招商引资专项经费用于招商引资工作相关支出，包括区招商办日常运行经费、招商引资项目平台建设运营维护费、差旅费、会务费、接待费等，支出标准根据招商业务需要调整。

（二）项目成本控制情况

我单位招商引资专项经费支出严格贯彻执行中央“八项规定”的相关要求，厉行节约、反对浪费，不存在超标准、超范围支出情况。

五、项目实施成效和主要经验和做法

2024年，区高质量招商引资指挥部办公室充分发挥统筹抓总作用，创新招商引资体制机制，紧盯国内外500强企业、行业领军企业、高成长创新型企业，聚焦“四新经济”、全区主导产业和亩均产出效益，综合采用“链主”招商、平台招商、出国招商等方式，进一步创新招商模式，提升招商实效。

（一）采取的创新举措

一是搭建“三类载体”，强化工作支撑，提升招商合力。搭建要素资源配置载体，梳理汇总全区闲置可用资源，形成要素资源配置一张图；搭建招商专业化队伍载体，建立指挥部办公室、招商专班及镇街、功能区、国企等“2+4+N”招商队伍；搭建项目管理调度载体，建设招商项目信息管理平台，每周调度更新项目进展，通报工作推进情况。

二是建立“三项机制”，加强协调推进，突出招引质效。建立常态化协调解难机制，召开工作例会18次，现场调研30余次，推动中核汇能等20余个重大项目签约。建立重大项目协同推进机制，全区各级协同配合，紧盯项目引进落地重点环节，提高项目推进效率。建立项目推进评估问效机制，围绕抓好相关指标任务，制定了我区项目季度评估办法，指导督促各单位把准方向、精准发力，确保评估成绩。

三是拓宽“四个渠道”，积极对接联络，开展招商活动。靶向企业渠道引项目，赴国内外重点地区开展招商活动70余次，在青接待日本伊藤忠商事株式会社等82家企业，统筹推动各区位、部门走访企业282次，促成120个项目签约或达成合作意向。机构平台渠道引项目，借助上海东方龙集团等10余家专业招商机构，对接苏州福氢氢能科技等40余个项目。龙头企业合作渠道引项目，走访了奇瑞、一汽解放等龙头企业开展“以商招商”，引进链上企业。展会活动渠道引项目，以第五届跨国公司领导人青岛峰会等论坛、招商活动为契机，促成30余个项目签约或达成合作意向。

（二）推出的制度创新成果

调整完善工作体系，成立由四大班子主要领导亲自挂帅的高质量招商引资指挥部，配套制定了《高质量招商引资“一盘棋”统筹落地工作办法》等10项工作制度办法，建立项目收集、预审和评估决策等12项工作机制，形成了区级领导顶格推进，部门、区位分工协作的招商运行体制。  

（三）取得的工作实际成效              

2024年全区储备亿元以上在谈项目127个、计划总投资1192.96亿元，新增亿元以上签约项目181个、总投资766.28亿元，当年开工/入驻81个，基本形成了“谋划储备一批，签约落地一批、开工建设一批”的良性循环格局。

六、存在问题及原因分析

预算资金和实际使用资金有误差：在预算编制和执行过程中，可能存在对项目需求预估不准确等情况，导致预算资金与实际使用资金出现差异。

七、相关建议

提高预算编制水平，分析历年预算支出结构，合理调整预算经济科目额度，遵循量入为出、收支平衡原则，采取有效程序和方法合理安排资金，确保预算综合、均衡。

加大预算绩效管理宣传，组织相关人员学习预算绩效管理知识，宣传项目绩效指标，对项目进行评价分析，提高财政支出运行效率。

加强预算执行的准确性，做好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，对项目绩效实施实时监控，完善绩效考评体系，使考评有据可依，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

规范单位绩效评价管理：扩大评价范围，提高结果应用率，将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度专项资金安排提供参考依据。

附件：评价指标体系及评价得分表